워렌 버핏은 전 세계에서 가장 유명한 투자자 중 하나로, 그의 주식 포트폴리오는 많은 투자자들에게 중요한 참고 자료가 된다. 그의 투자 전략은 주식 시장에서의 성공적인 투자 방식으로 잘 알려져 있고, 이를 따라가려는 사람들이 많다. 이 글에서는 버핏의 주식 포트폴리오를 확인하는 방법과 그의 주요 보유 종목을 분석하는 팁을 소개하고자 한다.
1.공식 보고서: 13F 서류
워렌 버핏의 투자 내역을 가장 공식적이고 정확하게 확인할 수 있는 방법은 13F 서류를 참조하는 것이다. 이 서류는 버크셔 해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 분기별로 제출하는 공식 보고서로, 해당 분기 동안 버크셔 해서웨이가 보유한 주식의 종목과 비중을 공개한다. 예를 들어, 2025년 2월 14일 제출된 보고서에는 2,671억 달러 규모의 포트폴리오와 38개 종목이 포함되어 있다. 13F 서류는 SEC 공식 사이트에서 확인할 수 있고, "Filings" → "Company Filings Search"에서 Berkshire Hathaway를 검색하면 된다.
2.실시간 포트폴리오 추적 사이트
버핏의 포트폴리오는 실시간으로 추적할 수 있는 여러 사이트를 통해 확인할 수 있다. 대표적인 사이트로는 Buffett Online가 있고, 이곳에서는 버크셔 해서웨이의 보유 종목을 국가별, 섹터별로 분류해 제공하고 있다. 또한, Investing.com에서는 포트폴리오의 구성 비중과 최근 거래 내역이 업데이트된다. Gurufocus는 버핏의 역대 매수/매도 기록과 평균 매수가를 분석할 수 있어, 그의 투자 스타일을 더 깊이 이해하는 데 도움이 된다.
3.주요 보유 종목 (2025년 4월 기준)
워렌 버핏의 주식 포트폴리오는 일부 대형 종목이 주를 이룬다. 2025년 4월 기준으로 주요 보유 종목과 그 비중은 다음과 같다.
| 종목 | 비중 | 특징 |
|---|---|---|
| 애플 | 28.1% | 최대 보유 종목, 연간 현금흐름 1,000억 달러 이상 |
| 아메리칸 익스프레스 | 16.8% | 30년 이상 보유, 소비자 신용카드 시장 독점 |
| 뱅크 오브 아메리카 | 11.2% | 금리 인상기 수혜주 |
| 코카콜라 | 9.3% | 1988년 매수 후 무려 3,400% 수익률 |
| 셰브론 | 6.4% | 에너지 섹터 헤지용 보유 |
4.포트폴리오 분석 팁
버핏의 포트폴리오를 분석할 때는 장기 보유 종목을 중심으로 분석하는 것이 중요하다. 예를 들어, 애플은 2009년, 코카콜라는 1988년에 매수한 종목으로, 이러한 종목들은 버핏의 장기 투자 철학을 잘 보여준다. 또한, 현재 1,500억 달러 이상의 현금을 보유하고 있어 시장 조정에 대비한 준비가 되어 있다. 그가 매수하는 종목들은 ROE 15% 이상, 부채비율 50% 미만, 그리고 브랜드 파워가 중요한 기준으로 작용한다.
5.유의사항
버핏의 포트폴리오는 공개된 자료 외에도 JP모건, 웰스파고 등 일부 지분이 비공개인 경우가 있다. 또한, 13F 보고서는 분기 종료 후 45일 이내에 제출되기 때문에, 실시간 데이터와는 차이가 발생할 수 있다. 따라서, 포트폴리오를 최신 상태로 확인하려면 13F 서류와 전문 사이트를 병행해서 참고하는 것이 좋다.
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